Animowana ilustracja wierszy Jana Brzechwy "Tańcowała igła z nitką", "Miało palto dwa rękawy", "Gruba ciotka Danuta robi swetry na drutach". Wśród splatanych, wielobarwnych nici tańczą igła i nożyczki, w rezultacie powstaje fartuch i palto. Jaskółki prują robótkę i przenoszą wełnę na swoje druty. Wiersze "zza kadru" czyta Stefan Friedmann.